Hannah Green arriva in Inghilterra nel 1553 per sfuggire agli artigli dell'Inquisizione: sotto abiti maschili, riesce a diventare il giullare di corte e a frequentare le due figlie del re, Maria Tudor ed Elisabetta I.
Per conto dell'affascinante e traditore Robert Dudley, Hannah spia la devota Maria, che la storia ha etichettato come sanguinaria ma che invece era donna di fede intenzionata a riportare il cattolicesimo nel regno.
Ma la futura Elisabetta I tesse nell'ombra intrighi contro la sorella, mentre Hannah si trova alle prese con i suoi problemi di cuore...
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